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光大证券7月28日研报表示,尽管短期半导体行业周期趋势存在不确定性,但长期半导体行业向上大趋势不变,先进制程和成熟制程都将是光刻机旺盛需求的重要支撑点。电气化和人工智能等半导体终端市场的长期增长,叠加未来技术节点光刻强度的不断提高,使得2023下半年至2024年光刻机景气度回升。由于光刻机的平均交付时间长于半导体行业衰退持续时间,且光刻机本身具有战略投资属性,市场需求依然高于ASML自有光刻机产能,2023下半年光刻机全球供需仍然紧张。
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